腾讯公告：计划发行41.5亿美元票据 最长40年期

腾讯公告

凤凰网科技讯，北京时间4月16日消息，腾讯控股公司今天发布公告称，美国东部时间4月15日，公司已与经办人就根据计划发行本金总额41.5亿美元的票据订立认购协议。这是腾讯不到一年内的第二笔重磅票据发行。

腾讯将发行10年期票据、20年期票据、30年期票据以及40年期票据，分别融资5亿美元、9亿美元、17.5亿美元以及10亿美元。其中，10年期票据利率较美国国债收益率高出130个基点，20年期高出150个基点。30年期和40年期票据的定价要比对应贷款利率基准高出155个基点、165个基点。票据预期于2021年4月22日发行。

腾讯表示，扣除包销费用、折扣及佣金后，估计发行票据的所得款项净额将约为41.3亿美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。

腾讯已经获得中国发展和改革委员会的批准，可最多通过发行票据融资41.5亿美元，这意味着最终规模将和其配额一致。

去年5月，腾讯通过发行票据融资60亿美元，当时还首次发行了40年期票据。(作者/箫雨)