京东将于6月18日在港上市 超越网易成今年港股IPO“吸金王”

6月17日早间，京东集团（09618.HK，下称“京东”）发布发售价及配发结果公告。公告显示，其发售价定为每股226.00港元，全球发售募集资金净额约为297.71亿港元，预期将于6月18日上市。

这意味着，京东已经超越网易（09999.HK/NTES.US），成为今年以来港交所最大规模的新股发行。此前，网易通过全球发售募集资金净额约为209亿港元。

京东在香港公开发售及国际发售方面均获得超额认购。香港公开发售方面，共接获39.61万份有效申请，认购合共11.90亿股，相当于香港公开发售原计划的约178.90倍。

鉴于超额认购倍数多于100倍，故采取重新分配程序。京东香港公开发售的最终数目增至1596万股，占全球发售(超额配股权行使前)初步可供认购发售股份总数的12%，分配予香港公开发售11.93万名获接纳申请人。

国际发售方面，京东获超额认购约11.35倍，分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为1.17亿股A类普通股，相当于全球发售(超额配股权行使前)初步可供认购发售股份总数的88%。

同时，根据禁售承诺，刘强东持有的约4.36亿股将受到禁售限制，在已发行股本中占比14.1%；腾讯通过全资子公司黄河投资有限公司持有的5.27亿股将受到禁售限制，在已发行股本中占比17.1%；沃尔玛持有的2.89亿股将受到禁售限制，在已发行股本中占比9.4%，解禁日期均为2020年9月9日。

从股权集中度来看，京东此次国家发售中，最大承配人认购1375万股，在超额配股权获悉数行使的情况下，占最终国际发售股份数目的10.04%；前五大承配人则认购4805.28万股，在超额配股权获悉数行使的情况下，占最终国际发售股份数目的35.08%。